Um dos adágios mais antigos de todos negociação é que "a tendência é seu amigo." Isto tornou-se um velho ditado principalmente em virtude do fato de que ela é verdadeira. Como a tendência define a direção predominante da ação do preço para um determinado título negociáveis, desde que a tendência persistir, mais dinheiro pode ser feito por ir com a tendência atual do que lutando contra ela. No entanto, é um instinto humano natural querer comprar pelo menor preço e vender ao preço mais elevado. A única maneira de fazer isso nos mercados financeiros é tentar "comprar a parte inferior" e "vender o topo", que, por definição, é uma abordagem tendência contrária à negociação. (Confira alguns indicadores técnicos comuns em 7 ferramentas do comércio .)
Cada dia de negociação a luta entre aqueles que tentam comprar ou vender em uma tendência estabelecida e aqueles que tentam comprar perto de uma baixa e vender perto de uma alta desenrola. Ambos os tipos de comerciantes têm argumentos muito convincentes para justificar a sua abordagem é superior. No entanto, curiosamente, no longo prazo, uma das melhores abordagens podem envolver apenas fundir estes dois métodos aparentemente díspares. Muitas vezes, a solução mais simples é a melhor. A Combined Approach A chave para o sucesso combinando técnicas de acompanhamento de tendências e contra-tendência é dupla:
- Identificar um método que faz um trabalho razoavelmente bom de identificar a tendência de longo prazo
- Identificar um método de contra-tendência que faz um bom trabalho de destacar pullbacks dentro do longo prazo tendência
Enquanto encontrar uma abordagem óptima pode levar algum tempo e esforço, destacando a utilidade potencial deste conceito pode ser feito usando algumas técnicas muito simples.
Combinando as duas abordagens: Passo No.1 - Identifique a mais longo prazo da Trend
Na Figura 1 você ver um gráfico de ações com a de 200 dias de média móvel dos preços de fechamento plotados. De um ponto de vista de acompanhamento de tendência podemos simplesmente afirmar que se o mais recente próximo está acima da atual média móvel de 200 dias, em seguida, a tendência é "para cima" e vice-versa.
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| Figura 1: Preço com média móvel de 200 dias |
| Fonte: ProfitSource |
No entanto, para nossos propósitos aqui, não estamos à procura de um método de acompanhamento de tendências que, necessariamente, irá desencadear compra real e vender sinais. Estamos simplesmente tentando fixar para baixo a tendência predominante.Portanto, vamos agora adicionar um segundo de acompanhamento de tendências filtro . Na Figura 2 você pode ver que nós também acrescentamos as médias móveis de 10 dias e 30 dias.
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| Figura 2: Preço com 10 dias, 30 dias e 200 dias de médias móveis |
| Fonte: ProfitSource |
Então, agora as nossas regras serão as seguintes:
1. Se a média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias e os mais recentes próximo está acima da média móvel de 200 dias, então vamos designar a tendência atual como "up".
2. Se a média móvel de 10 dias está abaixo dos 30 dias de média móvel e as mais recentes próximo está abaixo da média móvel de 200 dias, então vamos designar a tendência atual como "baixo". (Saiba como calcular uma métrica que melhora a variância simples. Confira Explorando a média móvel exponencialmente equilibrada. )
Combinando as duas abordagens: Passo No.2 - Adicionando um indicador de tendência contrária
Há literalmente dezenas e dezenas de indicadores de tendência contrária potenciais que se pode escolher para usar. Para os nossos propósitos, uma vez que estamos à procura de retração de curto prazo dentro de uma tendência global a longo prazo, vamos usar algo muito simples e relativamente de curto prazo na natureza. Este indicador é simplesmente referido como o oscilador . Os cálculos são simples:
Há literalmente dezenas e dezenas de indicadores de tendência contrária potenciais que se pode escolher para usar. Para os nossos propósitos, uma vez que estamos à procura de retração de curto prazo dentro de uma tendência global a longo prazo, vamos usar algo muito simples e relativamente de curto prazo na natureza. Este indicador é simplesmente referido como o oscilador . Os cálculos são simples:
A = a média móvel de três dias dos preços de fechamento
B = a média móvel de 10 dias dos preços de fechamento
O oscilador é simplesmente (A - B)
Na Figura 3, vemos a mesma tabela de preços como nas Figuras 1 e 2 com o oscilador plotados abaixo do preço da ação. Como o título subjacente mergulha no preço, o oscilador cai abaixo de zero e vice-versa.
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| Figura 3: Preço com 3/10 oscilador |
| Fonte: ProfitSource |
Combinando as duas abordagens: Passo No.3Então agora vamos realmente combinar os dois métodos que descrevemos até agora em um método. Na Figura 4, mais uma vez, ver o mesmo gráfico de barras como nas três figuras anteriores. Nesta que vemos os 10 dias, 30 dias e 200 dias de médias móveis plotados no gráfico de preço com o oscilador exibido abaixo.
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| Figura 4: Procurando por reversões de oscilador para a cabeça em uma tendência de alta estabelecido |
| Fonte: ProfitSource |
O que um comerciante de alerta deve estar procurando é exemplos quando:
- A média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias
- A mais recente próximo está acima da média móvel de 200 dias
- Oscilador de hoje é acima oscilador de ontem E;
- Valor oscilador de ontem foi negativo e abaixo do valor de oscilador há dois dias.
A conclusão deste conjunto de critérios sugere que uma retirada dentro de uma tendência de alta de longo prazo podem ter sido concluído e que os preços podem ser ajustados para mover superior. Os critérios acima referidos apresenta um cenário em que a tendência sugere que o estoque é devido a prosseguir o seu impulso para cima, mas o investidor não estará comprando ações no auge do ciclo.
Os inconvenientes
Há muitas ressalvas potenciais associados com o método descrito nesta peça. Primeiro e mais importante é que ninguém deve presumir que o método descrito irá gerar lucros comerciais consistentes. Não é apresentada como um sistema de negociação, apenas como um exemplo de um método potencial de geração de sinal de negociação. O método em si é simplesmente um exemplo de apenas uma maneira de combinar indicadores de acompanhamento de tendências e contra-tendência em um modelo. E, embora o conceito é inteiramente som, um comerciante responsável precisaria testar qualquer método antes de usá-lo no mercado e arriscar dinheiro real. Além disso, existem outras considerações extremamente importantes a ter em conta que vão bem além de apenas gerar sinais de entrada.
Há muitas ressalvas potenciais associados com o método descrito nesta peça. Primeiro e mais importante é que ninguém deve presumir que o método descrito irá gerar lucros comerciais consistentes. Não é apresentada como um sistema de negociação, apenas como um exemplo de um método potencial de geração de sinal de negociação. O método em si é simplesmente um exemplo de apenas uma maneira de combinar indicadores de acompanhamento de tendências e contra-tendência em um modelo. E, embora o conceito é inteiramente som, um comerciante responsável precisaria testar qualquer método antes de usá-lo no mercado e arriscar dinheiro real. Além disso, existem outras considerações extremamente importantes a ter em conta que vão bem além de apenas gerar sinais de entrada.
Outras questões relevantes para perguntar e responder antes de empregar qualquer abordagem de negociação são:
- Como posições serão dimensionados?
- Qual a porcentagem de seu capital será arriscado?
- Se e onde colocar uma ordem stop-loss ?
- Quando você deve ter um lucro?
The Bottom Line
Esta é apenas uma amostra das considerações que um comerciante deve ter em conta antes de começar a negociar qualquer método particular. No entanto, com essas ressalvas em mente, não parece haver algum mérito na idéia de combinar métodos de acompanhamento de tendências e contra-tendência, em um esforço para comprar nos momentos mais favoráveis enquanto ainda aderindo à tendência principal em jogo. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotados em um gráfico, é uma poderosa ferramenta de tendência-spotting visual. Para ler mais, veja médias móveis simples Faça Tendências Stand Out .)
Esta é apenas uma amostra das considerações que um comerciante deve ter em conta antes de começar a negociar qualquer método particular. No entanto, com essas ressalvas em mente, não parece haver algum mérito na idéia de combinar métodos de acompanhamento de tendências e contra-tendência, em um esforço para comprar nos momentos mais favoráveis enquanto ainda aderindo à tendência principal em jogo. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotados em um gráfico, é uma poderosa ferramenta de tendência-spotting visual. Para ler mais, veja médias móveis simples Faça Tendências Stand Out .)
